北京利尔“野心勃勃”介入上游原材料资源菱镁矿|ag百家乐

本文摘要:6月28日,有消息称,北京利尔(002392,股吧)(002392,收盘价27.85元)有意在洛阳建多晶硅项目。

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6月28日,有消息称,北京利尔(002392,股吧)(002392,收盘价27.85元)有意在洛阳建多晶硅项目。随后,该公司发布公告,首次否认在市场上流传数月的信息,确认多晶硅项目处于“初步调查阶段”。从很多渠道了解到,北京李尔目前正在大力规划的外资比这个要好。

彼此都是前所未有的多晶硅行业,与公司主营业务中的耐火材料关系密切的菱镁矿资源,未来可能会对北京利尔产生更大的正面影响。北京李尔会在辽宁买矿?不久前,只有上市周年纪念日的耐火材料公司北京利尔(Beijing Lier)可以向资本市场讲述很多故事。其中之一就是前段时间在市场上备受关注的洛阳多晶硅项目;另一个是公司想在辽宁海城投资菱镁矿。

北京李尔对于延长产业链上游原料有不同意见,几个月前在市场上流传。中国菱镁矿储量居世界第一,辽宁是中国菱镁矿主产区;《每日经济新闻》发现是辽宁当地媒体最先披露北京李尔会介入上游资源。目前能查到的是,4月23日《鞍山日报》报道了全省涉及行业的发展状况,以《海城菱镁新材料产业集群发展东风正劲》为头条。报告阐述了辽宁(海城)菱镁新材料产业基地在项目界定方面取得的进展。

“在资源整合方面,鼓励北京利尔集团通过招商引资的方式收购海镁矿……”。此外,报告进一步透露,该公司在当地镁建材和镁合金项目上投资超过35亿元。北京李尔的“菱镁矿丑闻”从此开始。

以菱镁矿为主体的上游原料资源对以耐火材料为主导产品的北京利尔非常重要。根据公司去年4月发布的认购说明书,镁材、低铝漆、树脂粉等必备材料约占公司产品单位生产成本的84%,相应的原材料价格变动对公司生产成本影响较大。

因此,如果最终需要完成对辽宁矿山的销售,对公司来说是一个非常积极的事件。5月份,部分投资者约见北京李尔核实此事,但当时公司表示,“没有什么不应该披露但没有信息披露”。此后,市场对这件事的关注逐渐消失。

最近《每日经济新闻》从业内某资产管理公司了解到,根据上个月在北京李尔调查的机构对机构制度,该公司明显想介入上游菱镁矿资源,实施主体是上市公司本身,目前正在谈的项目明显位于辽宁海城。据报道,整个项目的进度已经转移到了中后期。

如果进展缓慢,可能会在两个月内发布公告。董事会秘书表示:相比4月份,北京李尔投身菱镁矿这件事,似乎大大提高了它的可信度。《每日经济新闻》已经上市公司验证过了,但是又获得了,和两个月前差不多。

7月8日《每日经济新闻》,记者致电北京李尔的秘书张建超。当记者告诉我“公司在海城的菱镁矿项目进展到了什么地步”时,张建超回应说他“无知”。

当记者进一步询问他是否“不知道”最新进展或该公司是否参与了海城的项目时,张建超不被允许认为这是“不准确的”,并回答说“一切都不同于公告”。这个场景类似于之前问公司是否无意进军多晶硅行业。

北京李尔将占据多晶硅领域的事实,是由项目拟选址的媒体首先披露的。今年4月下旬,洛阳市和宜川县的官员在洛阳当地媒体上发表了包括“北京利尔1.5GW硅片项目合作协议已经签署”等说明
当时,北京李尔董事长兼总裁赵继曾称之为“相关投资项目正在调查论证中,与当事人未达成协议”。后来,上月底,洛阳当地媒体披露了投资规模、产能规划等更多细节后,北京李尔在随后的公告中仍称其为“因此,进行了初步调查”,“尚未签署多晶硅合作意向和投资协议”。

业内也对北京李尔的谨慎表态做出回应。上述资产管理公司回应称,此类投资事宜一般仍在进行中,许多细节必须讨论;比如海城的这个菱镁矿项目,根据他们的了解,双方目前还没有确定具体的投资模式,即北京利尔是否需要收购该矿,或者以入股当地公司的形式介入上游资源。因此,作为上市公司,按照信息披露规定,需要等待细则落实后才能发布公告。

上游资源整合预计会令人反感,但业内研究人员明显看出,北京李尔对上游资源整合的预期非常反感,其动机是公司期望有效降低生产成本。申银万国研究员张圣贤回应称,对于耐火材料企业来说,原材料在成本中所占比例普遍较高,四家上市耐火材料企业中原材料订货成本所占比例不到50%;在北京李尔,这个比例高达85%。筹资项目带来的产能扩张将进一步降低公司对原材料的重视。

根据公布的数据,截至2010年底,北京李尔的年生产能力约为15.7万吨,但IPO投资项目还包括1万吨/年的连铸功能耐火材料和5.5万吨/年的优质耐火材料,这将使公司的年生产能力在现有基础上增加近40%。此外,今年2月,该公司宣布将投资6000万元在辽宁海城设立分公司,建设新的生产基地,然后将公司供应的产能增加到包钢。张圣贤认为,未来五年北京李尔60%的新增产能有望来自镁质材料,订货比例有望从2007年的17.7%快速增长到高达50%。

对同行来说,向上游资源延伸已经成为行业发展趋势。其中,全球最大的耐火材料巨头奥镁耐火材料,20年来坚持“上游整合技术创新海外扩张上游整合”的发展道路;在同类a股公司中,普耐股份(002225,股吧)(002225,收盘价12.94元)也自由选择了一定程度的发展路径。

今年3月17日,普耐宣布投资菱镁矿,引起市场资金的欢迎。股价在一个月内从11元的位置直接涨到20元大关,涨幅高达60%。无独有偶,以总价超过1亿元收购100%股权的普耐股份有限公司,也位于辽宁海城。

其主要资产是海城市金星福利耐火材料厂享有的凌煤矿采矿权。对于此次投资,普耐股份指出,建立公司镁原料基地是可行的,对稳定公司耐火原料的供应和质量将起到最重要的作用。业内回应称,两家公司在追赶上游资源时,都在找辽宁的理由。

北京李尔去年4月出版的订阅手册显示,我国菱镁矿已开发利用基本储量34亿吨以上,居世界第一,但国内菱镁矿主要产区集中在辽宁省;国内耐火材料企业中,收入最低的是辽宁省铁矿菱镁矿生产耐火制品的企业。从目前各种迹象来看,北京利尔占据上游菱镁矿资源的可能性较小。

郑东是国鑫证券的一名研究员,他最近回到中国进行研究,他回应说“公司向上游延伸其产业链,并控制上游r
这些问题只有在公司1月份公布后才能回答清楚。

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